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3部構成の真中。ベイジョー過激派「サークル」の首謀者が明かされ、DS9から連邦の撤退が命令されて後編に続く。サークルに武器を供給しているカーデシアとか、カーデシアの宗教指導者と政治家が手を組んでいるあたり、結構話は面白い。